Налаштування та облік лічильників у Portmone.Billing

У цьому розділі ми розберемо, як працює облік послуг за приладами обліку в Portmone.billing. Весь функціонал винесено в окремий модуль, який доступний для кабінетів із типом «ОСББ» / «Комунальна компанія».

Програма дозволяє створювати лічильники для будь-яких послуг вашого будинку: електроенергії, води, опалення, холоду чи газу. При цьому система підтримує різні тарифні сітки (наприклад, день/ніч для світла) та чітко розділяє прилади на гарячу чи холодну воду.

Щоб правильно налаштувати нарахування, важливо розуміти, які саме види лічильників реалізовані в системі та для чого вони призначені:

• Загальні контролюючі лічильники — встановлюються зазвичай на весь будинок, у якому мешканці мають свої квартирні прилади обліку. Головне завдання такого лічильника — допомогти проконтролювати, щоб увесь спожитий будинком ресурс був повністю рознесений по квартирах. В системі реалізовані різні алгоритми розрахунку, які білер може вибрати в налаштуваннях, щоб автоматично розподілити різницю між будинковим та квартирним споживанням за визначеними правилами.
• Загальні розподіляючі лічильники — ставляться на будинок або окремий під’їзд, де у квартирах взагалі відсутні індивідуальні лічильники. Їхнє завдання — зафіксувати загальний обсяг споживання та автоматично розкинути його на всі особові рахунки згідно з обраною вами базою розподілу (наприклад, пропорційно до площі квартири чи кількості мешканців).
• Індивідуальні лічильники — це прилади обліку, які встановлюються безпосередньо для кожного окремого особового рахунку (у квартирі чи офісі). На відміну від загальних, вони вимірюють обсяг споживання конкретного особового рахунку, що дозволяє максимально точно виставити рахунок. Зверніть увагу: до одного особового рахунку за потреби можна прив’язати декілька індивідуальних лічильників (наприклад, якщо у квартирі два стояки на воду).

Далі ми покроково розберемо, як створити ці лічильники в програмі, як вносити показники та пов’язувати їх між собою для автоматичного розрахунку.

Загальні лічильники

Цей модуль створений для того, щоб ви могли легко додавати загальнобудинкові лічильники (як контролюючі, так і розподільчі) та повністю керувати їхніми даними.

.

Щоб розпочати роботу, відкрийте розділ меню «Білінг», перейдіть у підрозділ «Особові рахунки» та оберіть вкладку «Загальні лічильники».

Якщо ви зайшли сюди вперше і в системі ще немає жодного приладу, на екрані буде активна лише кнопка «+ Додати лічильник». Інші інструменти, такі як фільтри, кнопки імпорту, експорту та пакетного завантаження, стануть активними одразу після створення першого лічильника.

Під час подальшої роботи програма автоматично відкриватиме дані за останній місяць, у якому передавалися покази, а обсяг споживання система вираховуватиме самостійно — як різницю між поточними та попередніми показами. Якщо ж назва лічильника чи адреса виявиться занадто довгою і відображатиметься не повністю, достатньо просто навести на неї курсор мишки — і у спливаючій підказці з’явиться повний текст.

Кольорові статуси приладів (залежать від поля «Дата кінця дії»):

• 🟢 Активний (зелений) — лічильник працює, функція передачі показів доступна.
• 🟠 Термін дії завершується (помаранчевий) — вмикається автоматично за 90 днів до дати кінця дії (сигнал про потребу повірки).
• ⚫ Неактивний (сірий) — вмикається на наступний день після дати кінця дії. Такі лічильники завжди опускаються в низ таблиці, кнопки внесення показів для них блокуються, а при наведенні на статус підсвічується підказка.

Створення та зв’язування (метчинг) лічильника з особовими рахунками

Новий прилад створюється по кнопці «+ Додати лічильник». Його обов’язково потрібно зв’язати з особовими рахунками (ОР) будинку, кількох будинків або під’їзду.

Крок 1: Об’єкт білінгу та адреса:

• Об’єкт білінгу: Обов’язкове поле, яке передзаповнюється з хедера картки (наприклад, Будинок або Під’їзд). Будьте уважні: в подальшому воно не редагується!
• Адреса: Підтягується з об’єкта, її можна редагувати. Якщо один лічильник обслуговує кілька будинків, натисніть кнопку «Додати ще адресу».

Крок 2: Параметри та дані лічильника:

• Вид лічильника: Вибирається із загального довідника (обов’язкове поле, не редагується).
• Одиниця виміру: Підтягується автоматично відповідно до виду послуги (Електроенергія — кВт; Вода/Газ — м³). Для Тепла і Холоду можна обрати потрібну одиницю з кількох варіантів (Гкал, ГДж, МВт, кВт). 
• Номер та Назва лічильника: Обов’язкові поля, які не можна буде редагувати після збереження.
• Точність показів: Визначає число (кількість знаків після коми), до якого програма буде округлювати показники (ціле число, 1, 2, 3 або 4 знаки).
• База нарахувань та Метод розрахунку: Для розподіляючого лічильника оберіть базу зі списку (налаштовується в статті нарахувань, наприклад: за площею чи кількістю осіб). Метод розрахунку встановиться автоматично — пропорційно обраній базі.
• Спосіб під’єднання до ОР:
  • Автоматично: Виберіть адресу (або кілька) і натисніть «Під’єднати до ОР».
  • Вручну: Якщо лічильник розподіляючий, зв’язок налаштовується напряму в таблиці загальних лічильників. Якщо лічильник контролюючий, він вибирається всередині картки відповідного індивідуального лічильника (ланцюжок: ОР далі Індивідуальний лічильник далі Загальний лічильник).
• Терміни та додаткові поля: Дата початку дії (обов’язкова), Дата кінця дії (необов’язкова), Місце встановлення та Коментар (необов’язкові, можна редагувати).
• Після заповнення всіх полів  натисніть «Зберегти».

Приклад заповнення картки Розподіляючого лічильника:

Приклад заповнення картки Контролюючого лічильника:

Перегляд, внесення показів та історія

• Перегляд: Іконка  «Око» в рядку лічильника відкриває картку приладу для перегляду його параметрів.
• Внесення показів: Натискання на іконку «Лічильник» відкриває модальне вікно. У ньому вже підтягнуті вид, номер приладу та адреса.

Правила внесення показів у модалці:

Під час внесення показів у модальному вікні відповідальний користувач вказує значення показника, період (дату внесення, місяць і рік), за потреби, додає коментар. Тариф достатньо заповнити вручну лише першого разу — у наступні періоди програма підтягуватиме її з попередніх записів із можливістю редагування. При цьому система автоматично визначає та фіксує роль користувача, який працює в кабінеті, тож вводити власні дані не потрібно. Після натискання кнопки «Передати показники» вікно залишається відкритим для зручності подальшої роботи: з’являється зелене сповіщення про успішну операцію, поля очищуються для наступного запису, а внесені дані миттєво потрапляють до загальної таблиці та історії.

Якщо ж вам потрібно внести покази одразу для багатьох приладів, скористайтеся функцією пакетного завантаження. Для цього у розділі «Білінг», перейдіть у підрозділ «Особові рахунки» далі таб Загальні лічильники натисніть «Пакетне завантаження показань» далі та вивантажте готовий шаблон файлу зі списком усіх ваших лічильників. У заповненій таблиці вкажіть період і самі покази, після чого натисніть «Прикріпити заповнену таблицю» та завантажте файл назад у систему — усі дані автоматично відобразяться в загальному списку. Усі збережені записи в історії сортуються за датою (найсвіжіші завжди знаходяться зверху), а якщо їх кількість перевищує 5 рядків, у таблиці з’являється зручна прокрутка.