«Особові рахунки» — це розділ, в якому ведеться абонентський облік мешканців. Цей розділ адаптивний та залежить від типу компанії, який ви вибрали під час реєстрації кабінету.

Чим відрізняється особовий рахунок від договору? Тим, що особовий рахунок прикріплюється до певної площі нерухомості, у якої може змінюватися власник. У цьому разі з компанією укладатимуться окремі договори на обслуговування, а ОР змінюватися не буде.

Договір — це той самий обліковий запис, але клієнт, на ім’я якого він укладений, не змінюється.

Перед тим як створювати особові рахунки, перейдіть у розділ «Налаштування шаблонів» (вкладка «Персональний акаунт») і виберіть, який набір інформації міститиме ваш ОР/Договір. 

Вибравши налаштування, переходьте у відповідний розділ і створіть хоча б один ОР/Договір вручну.

Натиснувши кнопку «+Створити», відкрийте картку, де заповніть інформацію щодо особового рахунку. У вкладці «Договори» вкажіть дані поточного договору про обслуговування з власником приміщення. Якщо помешкання буде продано, в цій вкладці слід закрити один договір і вказати реквізити нового договору і нового власника.

Створювати вручну дані за всіма ОР/Договорами необов’язково, оскільки система має функціонал зручного пакетного завантаження.

Натисніть відповідну кнопку, і розкриється форма, що містить таблицю для заповнення. Вивантажте її. Таблиця вже буде містити приклад одного заповненого ОР/Договору в Excel. За аналогією внесіть у файл дані за іншими ОР/Договорами та прикріпіть таблицю до системи. Пакетно можна завантажити інформацію за ОР/Договорами/Фізичними особами/Контрагентами.

Після створення ОР/Договорів формується таблиця. Для пошуку даних у ній можна використовувати фільтр. Таблицю можна вивантажити в Excel, натиснувши кнопку «Вивантажити».

Також можна вказати, які поля ви хочете бачити в таблиці. Для цього варто натиснути коліщатко і вибрати з переліку в картці необхідні вам поля.