Кабінет і акаунт білера — це два окремих об’єкти. Спочатку ви створюєте профіль користувача, а потім з власного акаунта реєструєте кабінет у білінговій системі.
Під час заповнення форми потрібно вказати:
- ЄДРПОУ чи ІПН компанії. Інформація про неї автоматично підтягнеться з opendatabot.ua;
- тип компанії. Це важливий параметр, від якого залежать вигляд персонального акаунту (ОР, договір, картка) і функціональність кабінету. У кожного білера є специфічні процеси, що відповідають діяльності компанії. Наприклад, облік лічильників доступний лише комунальним підприємствам. Параметр є базовим для кабінету, змінити його неможливо;
- кількість регулярних рахунків, які виставляє компанія щомісяця;
- дата початку обліку. Вам потрібно вказати, з якого періоду здійснюватимуться нарахування. Опція дозволяє уникнути помилок: нарахування на дати, що передують вказаній, неможливі. Цей параметр пізніше можна буде змінити в налаштуваннях кабінету;
- валюта обліку. За замовчуванням це гривня. Виставляти рахунки можна і в інших валютах, але надалі сума конвертуватиметься і записуватиметься в базу даних у валюті обліку. Базовий параметр не підлягає редагуванню.
Після реєстрації для зручної роботи в кабінеті потрібно здійснити низку налаштувань:
- створити та заповнити дані компанії;
- визначити й додати об’єкти білінгу;
- заповнити особові рахунки (є пакетне завантаження);
- вказати статті нарахування, тарифи, внести початкові залишки;
- переглянути шаблони та за необхідності відкоригувати вигляд картки ОР і рахунку, проводки й політики роботи з боржниками;
- налаштувати інтеграцію з банком, щоб система самостійно розносила платежі;
- налаштувати інтеграцію з системами Portmone і «Приват», щоб вивантажувати та вчасно доставляти рахунки мешканцям.
Додавання компаній, банківських рахунків і ліцензій
Щоб додати компанію, необхідно відкрити розділ «Налаштування кабінету». Далі перейдіть у вкладку «Наші компанії». Натисніть «+Наша компанія».
Для першої компанії система підтягне інформацію з ЄДР за кодом ЄДРПОУ, що вказувався на етапі реєстрації кабінету. Якщо ви додаєте другу компанію, після відкриття картки введіть код ЄДРПОУ і натисніть кнопку «Підтягнути дані». Перевірте відомості, що підтягнулися, додайте актуальні контакти. Ця інформація використовуватиметься службою підтримки системи для зв’язку з вами. Збережіть дані. Надалі ви зможете редагувати в картці всю інформацію, крім коду ЄДРПОУ.
Далі вкажіть банківські рахунки компанії. Якщо їх декілька, обов’язково визначте основний, що використовуватиметься за замовчуванням.
Під час реєстрації нової компанії система створює безоплатну тестову ліцензію з максимальним доступом до всіх функцій кабінету на 3 місяці. Коли її термін сплине, білеру буде надіслано рахунок за доступ до кабінету. Нова ліцензія активується після оплати. Детальну інформацію можна знайти у вкладці «Ліцензії» картки компанії.
